4、应对AI技术带来的冲击★★★，百度适时推出旗下AI搜索插件，为用户提供内容详实的传统搜索与高效精准的AI搜索多种选择

　　具体来看，AI原生APP在赛道划分上已经逐渐形成了本的用户认可度，例如综合类AI原生APP方面，由于主打解决用户大部分场景需求的目标★★★，容易出现口碑上的两极分化，导致活跃率★、卸载率的表现不佳，不过，过去半年多，头部玩家已经持续在解决这方面的问题，豆包、Kimi★★★、文小言★★★“三强格局”已经形成，月活跃用户规模分别为7523万、2101万★★★、1224万★★★，2024年全年的复合增长率分别增长21★★★.2%★★★、69.4%、4★★.7%。

　　8、以社交赛道举例★★，猫箱下半年在运营上的一分耕耘★★，换来其在流量上的一份收获★★★，且使用时长上已与同类竞品拉开明显差距

　　2★★、综合类原生App整体流量呈二八格局★★★，豆包、Kimi★★★、文小言三家包揽80%流量；其中豆包以7,523万规模遥遥领先

　　QuestMobile数据显示★★，截止到2024年12月★★，AI原生APP月度活跃用户已经突破1★★★.2亿，同比增长232%，同时，用户粘性也持续增长，整体月人均使用时长达133.0分钟，月人均使用次数也达到49.6次。

　　2★、当下，AI的发展正处于“二进三”阶段，推理模型的演进以及AI智能体的普及是发展关键要素

　　6、就头部三家来看，伴随豆包流量的持续扩充★，其对文小言、Kimi智能助手带来的影响不言而喻★★，尤其对Kimi用户可能存在的抢占

　　10、伴随智能体技术的持续发展与完善，智能体正在逐步实现人工智能技术的核心价值★★，为用户提供交互及流程价值

　　QuestMobile数据显示，通义、讯飞★★、腾讯元宝占智能体数量top3，但是流量均不足500万；相较而言★★，豆包在智能体数量和流量发展上并驾齐驱，更加均衡。

　　3、经过一年的时间，智能体本身也已形成相对独立的产业链★：上游包括大模型及基础设施★★，中游为智能体开发生态（平台及创作者）★★★，下游则是各种AI落地应用

　　二、4种典型AI应用落地：原生App规模过亿，头部App转型正当时★★★，硬件+AI软件成最优解

　　4、过往算法备案中，三分之一均涉及在App端的落地；其中，App内插件形态占大多数，这也意味AI时代，传统App的升级与重构是必然趋势

　　8、大部分硬件都需要配合软件唤起AI功能★，AI软件+硬件的深度结合是眼下行业★“最优解”

　　7★★★、教育学习、情感陪伴、职场办公是TOP3场景，且较上半年保持一致；其中教育学习类智能体持续增长，主要由语言学习细分场景拉动；生活助手是下半年各家主力开拓场景

　　QuestMobile数据显示★★，2024年12月，AI原生App整体月人均使用时长达133★★★.0分钟，较1月增加53.4分钟★★★；月人均使用次数从1月的26★.1次增加至49.6次。

　　6、微博通过引入AI评论机器人提升社区活跃度★★★，吸引用户多轮互动★，提升互动频次

　　但需要注意的是，大部分App仍面临卸载率的“难题”，这也直接揭露了目前App内功能★★、体验设计与用户需求/期待不匹配的痛点，同时★，也容易出现集中度过高的问题★★★。

　　2、虽然实用类工具AI转型更快，但结合流量来看★★，泛场景类App，尤其社交★、视频★★★、金融、生活等具备更大发展潜力

　　4、现阶段，绝大部分用户仅习惯使用1个综合类原生App；虽说综合类App功能多元，能解决大部分场景需求，但良性竞争才能更好推动行业发展

　　垂类AI原生APP赛道目前还相对“宽敞”★★，千万级应用尚未出现，社交类的“星野”★、★“猫箱”★★，写作类的“光速写作”，图像视频生成类的“即梦AI★★”★★，搜索类的★★★“秘塔AI搜索”，月活跃用户分别为664万、537万、359万、196万、117万★★★，位居前五位，从用户画像和使用粘性上看，还有很多发展空间。

　　5★★★、当下智能体数量已超过小程序，且“逼近”传统App★★，或成为未来最新流量分发单元

　　QuestMobile数据显示★★★，豆包-美食指南类智能体占比31.3%，讯飞星火-健康指南类占比25.3%，腾讯元宝-旅游出行指南占比45★★★.7%★。

　　1★★、大模型在应用层的落地，大致可分为软件，包括原生App及App内插件，以及硬件（手机★★、穿戴设备★★、教育终端等）

　　除了AI原生APP★，各行业APP内AI插件★、能手机内AI智能助手、智能硬件唤醒AI软件，等等★★★，都已经全面开花★★★，必然会在2025年迎来更多爆点。

　　例如，2024年，用户规模在亿级以上的APP中，已经有70%进行了“AI转型★★★”，全行业看★★，共有962个传统APP备案了★★★“深度合成算法”，其中，教育学习、拍摄美化★★、办公商务★、实用工具★★、移动社交等行业位居前五，占比分别为12★★★.2%、11★★.7%、6%、5★.6%、5.3%。

　　9、使用热度上，豆包的★“均衡发展“离不开良性的运营积累；讯飞星火用户高度偏好旅游出行智能体，数量占比最高的健康指南则位居次席

　　相比手机厂商直接在系统层面嵌入AI应用，互联网大厂★★、科技企业，则在AI原生APP之外，多方发力智能硬件，例如百度在智能穿戴★★、教育终端★★、智能家居方面打造了耳机、眼镜、学习机★、平板机器人等，科大讯飞同样在智能穿戴、教育终端和办公终端方面打造了会议耳机、学习机和办公本★★★、智能录音笔，等等。

　　1、AI的到来，每个App都难以★“置身事外”★★★, 头部App反应更为迅速；QuestMobile数据显示，规模在亿级以上的App中有70%正在“转型路上”

　　4★、智能体的“低门槛”生产特性使其如“雨后春笋般”快速落地★；截至2024年12月，头部综合类原生App中已集合超10万体量智能体★★★，较10月增加41.7%

　　这也让智能体数量一举超过了小程序数量（MAU大于1万★★★，7000+）★★★，仅次于APP数量（MAU大于1万，127000+），而按照当前的发展速度★，2025年★★，智能体的数量将迎来惊人爆发★★★..★.★★..★★★.

　　2、AI原生App用户规模一路走高，11月破亿，12月达到1.2亿，全民AI指日可待

　　13、智能体已初步实现商业化落地，主要分为直接收费及为其他品牌引流两种模式；得益于高适配性★★，未来智能体的引流能力存在较大的增长潜力

　　7、目前垂类原生App赛道还未出现千万量级应用★；社交类代表星野★★、猫箱位居前二，光速写作(写作工具类)紧随其后

　　12★★★、硬件厂商积极推动智能体与更多智能设备、智能汽车的结合★★★，为AI时代的智能应用开启新的篇章

　　8★★、AI原生应用与App内插件各有优势，而选择适宜的场景★★、打造优质的用户体验才是制胜关键

　　虽说星野流量TOP1, 但其运营指标较年中表现“逊色”；此外★★★，筑梦岛的使用时长下降明显★，也一定程度上影响了其活跃率问题★★★；社交原生App尤其需要在用户沉浸、探索、满足三方面下功夫，才能真正成为用户“情感陪伴伙伴★★”★★★。

　　5、支付宝推出AI金融助理插件—蚂小财，可以提供专业的投资理财咨询建议；插件月活突破七千万用户

　　6、但智能体数量并无法代表App流量，真正被用起来的爆款智能体，才能更好带动流量发展

　　2、目前八大典型场景已完成软★、硬件不同载体的全域落地★★★；同一场景下智能体存在多种载体是普遍现象

　　同时★★，虽然增量用户还有很多，且83.5%的用户只使用1个综合类AI原生APP★★，但是★，“三强”之间的战争已经爆发，尤其是豆包的持续扩张，对文小言、Kimi带来了不小的挤压，数据显示★★，12月份，豆包与Kimi、文小言的重合用户已经分别达到754★.1万、409.8万，相比6月份重合率分别上升了5.5%、0.6%★★，可以预见的是★★★，2025年这场碰撞将会更加激烈★★。

　　实际上，移动互联网厂商试图尽快在泛场景化的实用领域落地AI能力★★，例如淘宝的智能导购、淘宝问问，支付宝的金融助理★★、蚂小财，百度的智能搜索、百度AI助手，等等★★，与此前移动互联网发展初期时，互联网厂商迅速引入推进移动互联网技术扩散的模式非常相似★★★，显然，其中蕴藏着诸多★★★“明日之星”，也意味着“AI原生APP”想要冲击成熟且用户规模巨大的大厂APP，难度还很大。

　　10、三大玩家均以女性占多数★，是因为产品契合了受众“捏人”—自定义理想型异性的需求★★★；猫箱★★、筑梦岛的主要用户以35岁以下为主★，星野在36-40岁群体更具优势

　　1、当下AI原生App可以分为两类玩家★★，通过智能体模式一揽子解决用户需求的综合工具类，及聚焦在具体场景的垂类App

　　9★★★、聚焦社交赛道TOP3玩家，猫箱的强势★★★“崛起★”或对星野构成威胁；而与猫箱年龄代际相仿的筑梦岛则需要对用户粘性问题引起重视

　　5、从具体数据来看，豆包★★、星野的全年累计使用次数占整体的50%★★★；换句话说，一个综合类原生App★★，一个社交类原生App“夺走”一半用户注意力

　　4、C端布局上★★，同样多应用全面铺开：抖音走出“1+N”模式，迅速打开各细分场景；百度两款综合类原生App，各有侧重

　　11、未来智能体将成为人类的重要帮手，替代人类完成绝大多数工作；以手机端为例，目前各家终端厂商推出的“超级智能体★★★”已经初步具备跨多应用★★★，多步复杂操作的能力

　　而智能手机转变成“AI手机★★”，则已经成了各家必争之地，小米★★★、OPPO、vivo、荣耀★，除了推出智能助理，还在原生应用上★“卷”了起来，在图像、视频、语音、文字等维度的处理上★，逐步改变用户交互习惯。

　　5★、各行业App中★，以工具类★★★“走在最前面”★，如教育学习★、拍摄美化、办公商务类App；这与互联网移动端早期应用发展趋势一致

　　1、2024年可以用★★“无处不AI来形容”；技术的突破★，让生成式AI从“能写会画★”到“多才多艺”★★★；端侧模型的问世★★，让AI硬件从云端到本地★；推理模型的演进，让AI智能体有望从★★★“助手”到“伙伴★”

　　5、大模型初创“六小虎★★★”代表则踏上了不同的技术路线及行业赛道，各有聚焦和深耕

　　3、现阶段★★，AI插件主要以赋能核心业务/场景为主★★★；此外，部分头部企业，尝试拓展新的业务场景

　　8、生活助手智能体已基本涵盖用户生活点滴，美食★★★、旅行★★、生活小贴士是各家共同聚焦方向★★；不同企业”底色★“影响，场景略有差异

　　当然，最重要的“智能体★★★”在2024年得到了长足的发展，从上游的大模型、基础设施，中游的智能体开发生态（平台及创作者），下游的AI落地应用，相对独立的产业链也已经形成，截止到2024年12月，头部综合类AI原生APP中的智能体数量已经超过102000个，相比10月份增长了41★.7%！

　　3、凭借过往语料积累优势，互联网大厂在多模态领域全方位布局，通过直连现有云服务生态，颠覆过去内容生产习惯，从而实现更大商业价值

　　3、对比年中（6月）表现，豆包在运营上的提升也可圈可点★★，活跃率★★、用户粘性及卸载率方面均有改善

　　但有竞争也意味着更好的创新和突破，相信随着上游技术的精进★★，未来会有更多应用场景的拓展，行业格局并不会止步于此。

　　本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布★★，仅代表该作者或机构观点★★，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问。

　　9、轻量级App受AI原生App的冲击可能更大★，但成熟且具备一定规模的传统App★，过往积累的行业沉淀则会成为决定客户体验和价值的“筹码”